Silmarillion (Argo)

Zatímco děj Hobita a Pána prstenů se odehrává ve Třetím věku Středozemě, Silmarillion se vrací do hluboké minulosti. Začíná Valaquentou, působivým poetickým líčením stvoření světa i bytostí, které v něm žijí. Osou celé knihy je však Quenta Silmarillion - vyprávění o silmarilech, třech bájných klenotech, v nichž elf Fëanor zachytil světlo Telperionu a Laurelinu, dvou stromů osvětlujících Valinor. Když první Temný pán Morgoth zničil oba stromy, jejich světlo žilo dál jen v silmarilech; Morgoth se jich zmocnil zasadil je do své železné koruny a střežil je v nedobytné pevnosti Angband na severu Středozemě. Fëanor a jeho lid pak proti Nepříteli vedli dlouhou a strašlivou válku, která byla přes všechno hrdinství elfů a lidí beznadějná. Po Silmarillionu následuje Akallabeth, příběh pádu velkého ostrovního království Númenor a konce Druhého věku; celý svazek pak uzavírá kapitola O Prstenech moci a Třetím věku, v němž jsou události Pána prstenů pojednány po způsobu Silmarillionu. Navíc kniha obsahuje barevnou mapu Beleriandu a zemí na sever něj.