Třetí díl Ságy Sirionů nás opět přivádí na Sierru. Po násilné smrti krále i vévodů a pod krutými útoky orků a služebníků temných bohů, zažívá Valion temné chvíle. Lidé jsou rozděleni a oslabeni. Bez spojenců a velení musí opustit své domovy a dát se na strastiplný ústup k východním hranicím království, ke Středoanornskému lesu. Ten je však v držení elfů, prastaré rasy, o které nikdo neví, jak se zachová.

Lidská rasa však není bez naděje. V jejich středu se nepoznáni procházejí mocní Sirioné, kteří na své misi „hledání Asiriuse,“ pomáhají lidem v jejich nelehkém boji.

Tato temná doba také utváří silné jedince. Šimon, syn zesnulého vévody z Kentu, se ujímá nelehké úlohy vůdce lidí. Spolu se svými moudrými rádci se pokouší sjednotit lid a získat elfy za spojence. Ti však mají mnoho vlastních problémů, vždyť stále ještě hledají ztracený Phirith, aby duše zesnulých mohly nalézt klid.