Ateliér špičatých klobouků

Coco se podařilo najít Costase a přesvědčit mudrce Beldaruta, aby mu dal další šanci. Králi se díky kouzlu na hranici zákona daří v lékařské věži zachraňovat jinak ztracené životy a kouzelníci se mezitím snaží vymyslet způsob, jak porazit pijavici závojovou. Jenže když už to vypadá, že mají vítězství na dosah ruky, proklouzne jim mezi prsty. Zoufalství se prolíná se světlem naděje a do svítání se změní ještě nejeden osud.